Baltijos šalyse pirmasis IPO po dviejų metų pertraukos


REUTERS/SCANPIX nuotr.

Ekonomika.lt

2012-08-27 09:44

Estijos nekilnojamojo turto bendrovė „Pro Kapital Grupp“ pirmadienį paskelbė viešo akcijų platinimo (IPO) prospektą instituciniams investuotojams ir mažmeniniams Estijos, Latvijos ir Lietuvos investuotojams ir užpildė paraišką biržoje „Nasdaq OMX“, kad bendrovės akcijos būtų įtrauktos į prekybos sąrašą Talino vertybinių popierių biržoje.

Tai pirmasis IPO po dviejų metų pertraukos, kai 2010 metais savo akcijas viešai išplatino „Linas Agro Group“ ir „Premia Foods“.

Akcijų emisiją sudaro iki 37 mln. vnt. naujai išleistų akcijų. Kaina turėtų būti 1,90–2,05 euro ribose, tačiau tiksliai ji bus paskelbta apie rugsėjo 10 dieną, atsižvelgiant į institucinių investuotojų paklausą IPO. Jei visos pasiūlytos akcijos bus parduotos, tai sudarys 41,03 proc. bendrovės akcinio kapitalo.

Po „Tallink Grupp” AS tai bus antras didžiausias laisvai biržoje cirkuliuojančių akcijų kiekis Baltijos šalyse.

IPO metu bendrovė planuoja pritraukti 70,3–75,9 mln. eurų lėšų, kurios, pasak „Pro Kapital“ direktoriaus Alano Remolkoro, bus skiriamos trims naujiems nekilnojamojo turto plėtros projektams.

„Manome, kad šis IPO taps didžiausiu viešu akcijų siūlymu Baltijos šalyse nuo 2007 m. Mes esame užtikrinti šio siūlymo sėkme, nes pastebime vis didėjantį investuotojų susidomėjimą Baltijos šalių regionu, kuris yra vienas palankiausių investuoti šiuo metu visame Europos šalių kontekste“, – teigia pagrindinio „Pro Kapital“ patarėjo, „Porta finance“ partneris Julijus Grigaliūnas.

Mažmeniniai investuotojai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje gali pateikti paraiškas už viršutinę tikėtiną akcijų intervalo ribą, t.y. 2,05 euro. Jei kaina bus nustatyta žemiau viršutinio intervalo ribos, pirkėjas mokės atitinkamai mažesnę kainą.

Nėra nei garantuojamos minimalios akcijų alokacijos mažmeniniams investuotojams, nei maksimalaus akcijų kiekio limito šiems investuotojams. Akcijų įsigyti galima per bet kurį iš vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojų, kurių sąrašą galima rasti platinimo prospekte.

„Pro Kapital Grupp" yra Estijos nekilnojamojo turto plėtros bendrovė, kuri orientuojasi į šiuolaikinius stambius komercinius bei gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto projektus Estijos, Latvijos ir Lietuvos sostinėse.

Bendrovė įkurta 1994 metais. Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje dirba 140 žmonių Pernai bendrovės grynasis pelnas siekė 50,1 mln. eurų, o pajamos – 17,5 mln. eurų.

Įmonės turimas 11 nekilnojamo turto objektų portfelis yra įvertintas 180 mln. eurų.

Pagrindiniai bendrovės akcininkai yra Ernestas Preatonis kartu su susijusiais asmenim (34,5 proc.), Vladimiras Maslov (11,5 proc.) bei Džiuzepė Prevosti kartu su susijusiais asmenim (8,4 proc.). Likusios bendrovės akcijos priklauso keliems šimtams smulkiųjų investuotojų.

„Pro Kapital“ akcijomis buvo prekiaujama Talino vertybinių popierių biržoje tarp 1998 ir 2001 metų. Bendrovė buvo delistinguota po to, kai paaiškėjo, kad bendrovė tik iš dalies atitiko biržos informacijos atskleidimo reikalavimus.

 

Close

Svarbūs bankų patarimai, kaip atostogų metų išvengti finansinių problemų

 Vasara neatsiejama nuo atostogų. Kai bilietai jau kišenėje, viešbutis užsakytas, lankytinų vietų sąrašas sudarytas, finansų ekspertai pataria nepamiršti dar vieno svarbaus dalyko – pasirūpinti savo pinigais. ...

Lietuvos bankas įspėja: plinta naujas sukčiavimo būdas

Lietuvos banko duomenimis, vis dažniau pasitaiko apgautų gyventojų, kurie patiria nuostolių prekiaudami rizikingomis finansinėmis priemonėmis, o vėliau kreipiasi į bankus dėl MasterCard kortelėmis atliktų mokėjimų atšaukimo, taip siekdami ...

5 dalykai, kuriuos privalo žinoti neprofesionalus investuotojas

Suteikti profesionalią konsultaciją, aiškiai informuoti apie investicinio produkto rizikas ir mokesčius, o įrodymus apie suteiktą konsultaciją saugoti penkerius metus – tai dalis reikalavimų, kurių nuo šiol turės laikytis visi ...

„Luminor“ klientai neviltyje: antra dieną negali pasinaudoti kasdiene paslauga

Banko „Luminor“ klientai jau dvi dienas iš eilės pinigus pervesti gali tik kitiems „Luminor“ klientams. Kol klientai piktinasi, kad negali nei gauti pinigų iš kitų bankų, nei pervesti, pats bankas ...

Vitas Vasiliauskas ragina ruoštis blogesniems laikams

Šiandieniniai Lietuvos ekonominiai rodikliai džiugina analitikus ir Lietuvos banką, tačiau pastarojo vadovas Vitas Vasiliauskas primena, kad nereikėtų užmigti ant laurų. Dabar – pats metas ruoštis blogesniems laikams. Lietuvos ...

Kokie būna paskolų tipai?

Paskola – tai finansinis įsipareigojimas pasirinktam kreditoriui, kuris paskolina lėšas už sutarto dydžio palūkanas ir tam tikromis sąlygomis, įvardintomis sutartyje. Atsižvelgiant į tai, kokiam tikslui bus panaudotas gautas ...

VMI laiškų sulauks tūkstančiai: išsisukti nepavyks

Pasibaigus gyventojų pajamų deklaracijų metui, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pradeda belstis į skolininkų duris. Laiškai pasieks kiekvieną skolingą, o juos ignoruojant bus imamasi ir kraštutinių priemonių. Be to, VMI belsis ne ...

Kitą savaitę įsigalioja naujas įstatymas. Ką apie tai turi žinoti bankų klientai?

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuriuo bus įvesti nauji veiklos reikalavimai įmonėms, tvarkančioms asmens duomenis, tarp jų ir bankams. Lietuvos bankų asociacija (LBA) atsako į dažniausiai ...

Lietuvos gyventojų laukia pokyčiai: paaiškino, kaip atsiskaitinėsime be grynųjų ir kortelių

Šiais metais atsiskaitymų rinkoje ruošiami pokyčiai. Iki liepos mėnesio Lietuvos gyventojams bus pristatyta nauja paslauga, kuri leis atsiskaitinėti be grynųjų ir mokėjimo kortelių. Tokią paslaugą teiks ir patys bankai, tik startuos ...

„Sodra“ įspėjo, kokie sutrikimai gali pasitaikyti

Vykdant planinius „Sodros“ sistemų atnaujinimo darbus, gyventojai susiduria su kliūtimis pasinaudoti visomis paslaugomis. „Sodra“ įspėjo, kad kurį laiką tokia situacija dar tęsis. Darbų trukmė numatyta nuo gegužės 5 dienos ...

 

 

Dienos klausimas

Ar planuojate įsigyti NT dar šiais metais?

 

Dienos citata

Įsivedus eurą nuo 2015 metų pradžios valstybės rinkliavos nedidės, o valstybė gali parodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis perskaičiuojant kainas iš litų į eurus.

Finansų minsitras Rimantas Šadžius

Archyvas

Dienos skaičius

40 proc.

Tiek vidutinis kainų lygis Lietuvoje yra mažesnis nei ES vidurkis.

Archyvas